Que vous ayez besoin d'un mandat de conseil continu ou d'un engagement ponctuel autour d'un événement spécifique, 3i Atlas construit autour de votre situation — et non autour d'une gamme de produits ou d'une vision maison.
Transitions de résidence vers Luxembourg, Genève ou ailleurs — avec les implications fiscales, successorales et d'investissement gérées comme une stratégie coordonnée unique.
Naviguer dans les règles fiscales canadiennes, les structures de propriété et les exigences réglementaires depuis l'étranger nécessite une connaissance locale combinée à une perspective internationale.
Une vente d'entreprise crée une fenêtre unique pour tout restructurer — politique d'investissement, efficacité fiscale, planification successorale et gouvernance familiale — avant qu'elle ne se ferme.
Pour les clients dont la vie financière s'étend sur plus d'un pays, la planification patrimoniale générique échoue aux frontières. Nous cartographions l'image globale — statut de résidence, emplacement des actifs, structures de détention et succession — simultanément dans toutes les juridictions pertinentes.
Nous travaillons aux côtés de vos conseillers juridiques et fiscaux pour nous assurer que la stratégie d'investissement et de planification est alignée avec votre position fiscale transfrontalière — et non développée en isolation. Analyse des conventions fiscales, planification du départ et coordination de la conformité.
Revue indépendante de portefeuille, stratégie d'allocation d'actifs et accès aux opportunités des marchés privés — sans les conflits de distribution de produits qui orientent les conseils dans la plupart des institutions. Nous conseillons; vous décidez; votre dépositaire exécute.
Pour les familles envisageant ou construisant une structure de family office — qu'il s'agisse d'un modèle single-family ou multi-family — nous aidons à définir les cadres de gouvernance, à sélectionner les prestataires de services et à concevoir l'infrastructure opérationnelle autour de vos besoins spécifiques.
Chaque engagement est dirigé directement par François — qu'il s'agisse d'un mandat continu ou d'un projet ponctuel.
Une relation permanente couvrant la stratégie d'investissement, les décisions de planification et la coordination transfrontalière à mesure que votre situation évolue. Généralement structuré comme un mandat annuel.
Un mandat ciblé autour d'un événement spécifique — un événement de liquidité, une transition de résidence, une restructuration successorale. Périmètre défini, calendrier défini, livrables définis.
Chaque nouvelle relation commence de la même façon — une conversation confidentielle pour déterminer si nous sommes le bon partenaire.
C'est précisément l'objet de l'appel introductif.